Importando clientes via planilha

Aprenda a importar os seus clientes utilizando nossa ferramenta de importação em lote


É possível realizar uma importação completa de todos os dados dos seus clientes para o MaisJurídico utilizando nossa ferramenta de importação em lote, onde você preenche nosso arquivo modelo com seu editor de planilhas, salva e importa no MaisJurídico.

Para importar seus clientes em lote, siga os passos abaixo:
  • Acesse o menu Pessoas > Clientes;

  • Clique no botão Importar lote, localizado no canto direito da tela;

  • Na tela que surge, clique no botão Exportar modelo CSV. Será realizado um download para o seu computador do nosso arquivo modelo chamado modelo_clientes_maisjuridico.csv;

  • Abra este arquivo com o seu editor de planilhas, como por exemplo o Microsoft Excel, Google Sheets ou Libre Office Calc;

  • Preencha o arquivo com as informações dos seus clientes, como o nome, documento, telefone... Somente o nome é obrigatório;

  • Salve o arquivo e feche o seu editor de planilhas;

  • Acesse novamente a tela de importações de clientes em lote, conforme o segundo passo;

  • Clique no botão Escolher arquivo, selecione o arquivo salvo em seu computador e clique no botão Importar;

  • Será exibida uma pequena amostragem dos dados para fins de conferência. Se estiver tudo certo, clique no botão Confirmar.

Pronto! Seus clientes foram importados e já podem ser utilizados no controle de processos, registro de atendimentos, lançamentos financeiros e muito mais.

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